Sono un Professionista che si occupa di creazione e gestione dei patrimoni finanziari.
Credo fortemente in una consulenza finanziaria cliente-centrica, dove le esigenze e i bisogni della persona sono la priorità.
L’ascolto è il pilastro su cui baso il mio lavoro.
Un buon piano finanziario deve in primis rispondere alle esigenze del cliente.
Pertanto in base all’analisi della propria situazione finanziaria e dei propri obiettivi, viene creata una proposta su misura, basata su una strategia definita a monte per il futuro del cliente e della sua famiglia.
Esistono vari modi per creare un patrimonio, con la giusta strategia è possibile farlo anche partendo con un risparmio mensile facilmente gestibile.
No, attualmente ho il mandato da uno dei principali gruppi bancari.
Affidarsi a un consulente finanziario offre numerosi vantaggi, tra cui una pianificazione finanziaria personalizzata, la gestione professionale degli investimenti, il monitoraggio continuo e consulenza su pensione e successione.
Questa celebre frase di Warren Buffet riassume come a livello teorico sia semplice investire, ma poi nella pratica non lo sia affatto.
Ci sono pochi ingredienti da rispettare per creare un piano di investimento robusto, tuttavia ciò che fa la differenza è farsi accompagnare nel percorso di investimento da un professionista che sia preparato, trasparente e corretto.
Ad ognuno di noi è capitato almeno una volta nella vita di chiedersi come fare a risparmiare per la propria pensione, o come gestire il proprio patrimonio con l’obiettivo di mandare un figlio\a all’università. Proprio per questo è fondamentale affidarsi a un professionista della consulenza finanziaria, una persona che possa essere un punto di riferimento per la consulenza patrimoniale e che ci sappia consigliare in maniera imparziale e trasparente
Iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari
Stefano Baetto Consulente finanziario Asti